Tilmeld dig
vores nyhedsbrev

Giv din pensionsordning et ekstra servicetjek!

Så er du sikker på, at du ikke snyder dig selv.

Alt for mange får ikke det optimale udbytte af deres pensionsopsparing – og mange begynder alt for sent at tale om, hvad deres fælles mål med pensionstilværelsen er - dette vil vi gerne gøre noget ved!

Usikkerhed og manglende overblik gør, at mange undlader at træffe de rette beslutninger, når pensionsordningerne sættes i gang.
Alene ved at planlægge udbetalingerne f.eks. i sammenhæng med bl.a. de offentlige ydelser kan det betyde ekstra forbrugsmuligheder.

Baseret på vores erfaringer ser vi, at mange opnår ekstra 300.000 kroner til forbrug over en årrække.

Det er dog vigtigt at den gode overgang til seniortilværelsen ikke kun handler om et økonomiskforhold. Også de mentale og praktiske forberedelser skal have en central plads.

Vil du kontaktes?

 

HVAD ER SENIOR PLUS?

Senior Plus er vores særlige tilbud til kunder der har behov for at få et samlet overblik over deres seniorøkonomiske situation.

Senior Plus handler i høj grad om at hjælpe/guide dig til at træffe beslutninger om målet for pensionstilværelsen. Spørgsmål vedr. bolig, forventninger til budget, ønsket om beløb til efterladte og relationer i seniortilværelsen indgår som centrale samtalepunkter.

Rådgivningen tager derfor altid udgangspunkt i en dialog om din, og evt. partners, forventninger til pensionstilværelsen. I dialogen udfordrer vi dig på de nødvendige overvejelser som du bør gøre, i så god tid som muligt, inden du forlader arbejdsmarkedet.

 

 DIT UDBYTTE VED SENIOR PLUS?

  • Hjælp og inspiration til at starte processen frem mod overgangen til pensionstilværelsen.
  • En samlet udbetalingsplan for husstanden der viser det økonomiske råderum.
  • En konkret handlingsplan der viser hvornår og over hvor længe de enkelte pensionsordninger skal udbetales.
  • En løsning hvor alle indtægtskilder afdækkes – såsom friværdi, frie midler, værdier af virksomhed og andre formuegoder eventuelt medtages i overblikket.
  • En arveanalyse skal sikre, at det du/i efterlader jer tilfalder de rigtige.
  • En gennemgang af måden du spare op på – og anvisning af eventuelle alternative forslag.
  • En afstemning af dine investeringsvalg i forhold tidshorisont, risikovillighed og din økonomiske formåen.
  • Et overblik over din aktuelle situation – og som samtidig forslag til hvordan du kan undgå at ”snyde” sig selv.
  • En rapport med hvilke tiltag der skal finde sted, for at opnå størst mulig optimeringsgevinst.

 

HVAD KOSTER SENIOR PLUS?

Som udgangspunkt er Senior Plus rådgivning gratis.
Rådgivningen koster kun 10% af din optimeringsgevinst, dog max 4.995 kr., og er derfor gratis hvis vi ikke kan optimere din seniorøkonomi. Det svarer til 15 kr. per måned efter skat.

Betaling for rådgivningen trækkes via dit depot og du skal derfor ikke have penge op af lommen. 

Vi ser ofte optimeringsgevinster for mellem 100.000-500.000 kr. i alt netto, så der er alt at vinde og intet at tabe ved at kontakte os i dag.

Book tid til Senior Plus rådgivning nu

Dine næste skridt

BOOK DIT SENIOR PLUS MØDE

Efter du har booket et møde, modtager du en fuldmagt, vederlagsaftale og evt. ægtefællefuldmagt til underskrift via Visma Addo.

Før begge parter kan deltage i Senior plus mødet, bedes fuldmagt(er) og vederlagsaftale udfyldes og underskrives.

Book dit Senior plus møde her

FORBERED DIG INDEN MØDET

For bedst muligt at kunne vejlede dig, behøver vi nogle forskellige informationer. Du bedes derfor udfylde vores oplysningsskema og indsende din pensionsinforapport. Du henter din pensionsinforapport ved at logge ind på Pensionsinfo, trykke "Hent rapport" og derefter kan denne pdf sendes til os via vores særlige krypterede forbindelse.

 

Udfyld oplysningsskema

Hent pensionsinforapport

Indsend din pensionsinforapport

MØDET AFHOLDES PÅ DET VALGTE KONTOR

Du og evt. partner mødes med os på det valgte kontor, København, Odense eller Aarhus.

Afholdes dit møde i København, modtager du ca. 2 timer inden mødet en QR kode til parkering i P-hus nær kontoret.

Ved særlig aftale kan møder afholdes hjemme hos jer - kontakt Senior wealth specialist Michael P. Nielsen, på telefon eller e-mail.

DU MODTAGER RAPPORT OG REFERAT

Efter afholdt møde modtager du en skræddersyet handlingsplan, rapport og referat.

Handlingsplanen klæder dig på til at sikre dine pensionsdrømme og skal sørge for at give dig ro i maven ift. livets næste skridt.

 

Sker der ændringer i dine forhold, kontakt os endelig igen.