Pensionen er på plads

Efter vi er blevet en del af Max Matthiessen Group, kan vi via vores søsterselskab StockRate Asset Management tilbyde investeringsrådgivning om Holding-midler, VSO-midler (midler i Virksomhedsskatteordningen) og Frie midler.

Hvem er StockRate?

StockRate Asset Management er en personlig formueforvalter med kontorer i Hørsholm og Aarhus. De har siden 2008 specialiseret sig i at sammensætte porteføljer på tværs af globale aktier, obligationer, ejendomme og alternative investeringer, og de forvalter i dag omkring 12 milliarder kroner for deres kunder. Tilgangen er langsigtet og bygget op om kvalitet og stabilitet, ikke kortvarige tendenser.

Hvis du har deltaget i et af vores investeringswebinarer, har du måske allerede mødt Kristian Kjer fra StockRate. Han har holdt oplæg ved alle tre af vores investeringswebinarer sammen med Niels og er også med, når vi holder det fjerde i september.

Hvornår er det relevant for dig?

Den her type rådgivning er især relevant, hvis du har midler i et Holding-selskab, hvis du som selvstændig bruger Virksomhedsskatteordningen, eller hvis du har bygget en privat formue op uden for din pensionsopsparing. Det kan være penge fra et virksomhedssalg, en arv, eller en opsparing, du har samlet gennem årene. Fælles for de tre formuetyper er, at de beskattes forskelligt, og at de derfor også bør investeres med blik for den samlede situation.

Hvad får du ud af det?

Hos StockRate får du en personlig rådgiver, der lægger en strategi for din formue ud fra din situation: din alder, dit tidsperspektiv, hvor meget risiko du har lyst til at tage, og hvad pengene egentlig skal kunne i sidste ende. Du får adgang til at investere i traditionelle aktiver som aktier og obligationer. På grund af vores samlede størrelse i Max Matthiessen Group har StockRate også adgang til Private Equity-fonde og Private Credit, som normalt er forbeholdt professionelle investorer som pensionskasser og lignende.

Hvorfor sammen med os?

Mange har deres pension ét sted og deres øvrige formue placeret et andet, og de to dele bliver sjældent set under ét. Det kan betyde, at den samlede risikoprofil eller fordelingen på aktivklasser ikke er, som man tror. Med StockRate som rådgiver på din øvrige formue og os på pensionen får du én plan, der hænger sammen, i stedet for to planer, der ikke ved af hinanden.

Sådan kommer du i gang

Ræk ud til din rådgiver, kontakt os på info@pensionsselskabet.dk eller 7171 2090, så tager vi en dialog om, hvordan det passer ind i din situation.